项目管理

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一、 项目管理功能简介

 

项目管理主要是针对在外拦工程的企业而量身定做的业务模块,能对项目发生的整个流程进行严密的控制,并 对项目发生过程中的各种费用、收入、支付款项等进行管理,最终通过项目核算,计算出整个项目的利润情况。

【标准流程】 〖项目开单〗->〖项目审核〗->〖项目领料〗->〖项目记帐〗->〖项目领料出库〗->〖项目完成〗

 

二、 功能权限开启及具体使用方法

 

1. 系统参数设定

 

【目录位置】 『系统管理』?〖系统设定〗?〖参数设定〗?〖系统功能开启〗 选中【项目管理】,开启项目管理功能。

 

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2. 规则设置

 

【目录位置】 『系统管理』?〖系统设定〗?〖参数设定〗?〖业务控制规则〗 项目进行过程中,若允许领料时追加商品或修改价格,请在此界面选中【项目单领料允许新增商品、修改价格】。

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3. 项目权限设定

 

【目录位置】 『系统管理』?〖权限设定〗?〖基本权限设定〗?〖职员基本权限〗 项目开单、项目审核、项目完成,根据岗位给职员设置权限。

 

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4. 项目单开单

 

【目录位置】 『客户关系』?〖项目管理〗?〖项目业务〗?〖项目业务管理〗?〖开单〗

 

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【使用方法】 (1) 选择客户

通过代码查询选择本次项目的客户名称,例如上图中的青岛彩虹(QDCH)。 (2) 录入项目单商品信息

依照项目单录入相应的主、辅料的数量、价格等信息,若有像维修费这种业务需要在项目单中体现,则在此可 以选择相应的财务科目。

(3) 原单编号、项目名称 一个项目完成后可能会出现多次补单的情况,可以通过统一的项目单合同号或者是项目名称来关联统计某个项 目的合计利润。

(4) 预计成本 项目单下达时可能会有新品出现,而非库存的商品,这样可以预估此商品的成本。

5. 项目审核

 

【目录位置】 『客户关系』?〖项目管理〗?〖项目业务〗?〖项目审核〗

 

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【使用方法】 项目管理人员可对本次项目的利润、费用、付款等情况进行综合分析,决定是否通过审核,只能通过审核的项 目单才能做领料、出库确认。

6. 项目单领料

 

【目录位置】 『客户关系』?〖项目管理〗?〖项目业务〗?〖项目业务管理〗?〖领料〗

 

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【使用方法】 项目单可能会出现多次领料出库的情况,在这里将需要领料的商品选中保存即可,下次再继续领。 领料时需要追加项目的新商品时,点【新商品】按钮,直接增加新商品,也可以将项目单反冲,修改项目单来 增加项目的追加商品。

7. 项目单记帐

 

【目录位置】 『业务流程』?〖收款台〗?〖销售收款〗 项目单领料后会自动生成出库单,下面的流程就跟正常的销售流程一致了,这里就不做说明了。

 

8. 项目单出库

 

【目录位置】 『业务流程』?〖库房管理〗?〖出库单〗 只有经过收款台确认的单据才能进行出库确认。

 

9. 项目单相关收付款、费用管理

 

【目录位置】 『出纳管理』?〖出纳业务〗?〖往来流程〗?〖项目管理〗 在项目进展的过程中会经常发生费用、收付款等业务,在这里我们可以关联此项目单进行处理。

 

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10. 项目单完成

 

【目录位置】 『客户关系』?〖项目管理〗?〖项目业务〗?〖项目业务管理〗?〖完成〗 工程结束后,项目单完全领料,这种情况下就可以完成项目单了。

 

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项目单完成时可填写预约发票和质保金额,以备以后结算查询。

 

11. 项目单结算 工程完成后,后期的尾款结算、费用结算,可针对项目单进行处理做最终的结算,要注意的是这里的未结金额 也是与信用控制有关的。

【目录位置】 『出纳管理』?〖出纳业务〗?〖往来流程〗?〖项目管理〗

 

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注意:在点结算以前,需要把领料单先在往来核销处结算掉。

12. 项目单统计分析

 

(1)项目单结束后可以根据项目单进行查询利润情况。

 

【目录位置】 『客户关系』?『项目管理』?〖项目查询〗?〖项目单查询〗

 

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在这里关联显示项目单对应的领料单、付款单、收款单、费用单等,从而看到整个项目的利润情况。 若是同一个工程项目有多个项目单,可通过录入前面填写的‘原单编号’或者‘项目名称或者备注’进行统计 分析。右击单据还可以询单据的详细信息。如下图:

 

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(2)根据项目单统计项目对应的所有领料单。

 

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并可以统计分析项目的具体用料情况,使用数据挖掘功能会使这块的统计分析更加方便。

 

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